美联商社来吉贡进行SPAC上市并购前的尽调
2021-05-11

导语:2020年以来,SPAC上市堪称美股最热门的IPO形式,以募资额计,占据IPO市场超40%,而过去10年的平均比例仅为9%,场面用火热来形容也不为过,引得国际政商界知名人士也纷纷参与其中。很荣幸上海吉贡在美联商汇投资基金的协助下,可以搭上这趟列车,快速进入资本市场,助力公司进一步发展。

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近日,美联商社(北京)高管杨总携团队来到上海吉贡进行了为期2天的SPAC上市的尽职调查和财务审计,上海吉贡董事长陈胜先生及高管团队全程陪同及配合完成相关尽调事宜。

 

会议中,陈总首先向美联商社尽调领导详情介绍了吉贡社群新零售营销的商业模式,得到了美联商社团队的充分肯定;在Q&A环节,吉贡高管团队充分高效地回答了尽调人员提出的专业而严苛的问答,现场演示了吉贡社群供应链系统的分布式交易环节流程。


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杨总提出,SPAC十分适合市场表现优秀的初创企业,尤其像吉贡这样的拥有一套完整的先进的社群供应链系统以“交叉销售共享赋能”的创新性企业,吉贡拥有的社群新零售营销的商业模式+社群供应链系统“软硬件”组合,在市场上具有核心的竞争力优势和领先性。

 

会议的最后,杨总说道,通过这两天的尽调工作,随后他们将整理出一份数据报告,然后根据尽调报告内容和要求来公布并购意向书。未来的路还很长,任务很重,需要吉贡全力配合,尽早获得签订并购意向书,期待早日实现吉贡公司在纳斯达克交易所挂牌上市。


SPAC小知识简介

Special Purpose Acquisition Company直译为“特殊目的并购公司”,是美国资本市场特有的一种上市公司形式。其目的是为了并购一家没有关联关系的优质企业(目标公司),使其快速成为美国主板上市公司。作为一个上市平台(壳公司),SPAC只有现金,而没有实际业务也没有债务等问题。目标公司与SPAC合并即可实现上市,并同时获得SPAC的资金。

 

美联商汇简介

美联商汇(亚洲)资本集团【AGBA (Asia) Capital Group Ltd】 由美国联合商业协会(AGBA)、De Tiger Capital Ltd.、 Prime Engineering International Group Ltd.、Fortune Capital Group Ltd.四大国际机构联合发起成立, 总部位于中国香港,并在纽约、北京、首尔、东京等地区设有办事地点,是亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。目前,美国联合商业协会(AGBA)核心成员参与发起SPAC上市公司数量领跑亚洲。

 

与传统IPO相比,其优势?

SPAC 可以为企业提供更快的上市速度。与传统IPO相比,SPAC上市最大的改进是公司上市所需资金已提前募集到位,且费用更便宜;而传统的IPO上市方式将这一最重要的步骤放在最后。

 


编者寄语:

期待上海吉贡及团队能再接再励,在未来几个月顺利完成美联商汇的并购计划,早日实现在美国交易所挂牌上市。


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